Казахстанские инвесторы приобрели 3,9 млн акций и 1,6 млн GDR национальной атомной компании "Казатомпром" на фондовой бирже Международного финцентра "Астана" (AIX), сообщила компания во вторник, 13 ноября.
"Общий объём размещения на LSE и AIX составляет $451,3 млн с учётом использования в полном объёме опциона дополнительного размещения и $400,8 млн без учёта опциона дополнительного размещения. Включённые в предложение 3,9 млн акций и 1,6 млн GDR, составляющих в совокупности 2,1% от общего количества выпущенных акций компании, были приобретены институциональными и розничными инвесторами Казахстана на AIX в соответствии с правилами и положениями AIX", – отмечается в сообщении.
Предложение подразумевает, что рыночная капитализация компании составляет $3 млрд на момент начала сделок, уточняется в информации.
"Ожидается, что условные торги GDR на основной торговой площадке LSE для котируемых ценных бумаг через Международную книгу заявок (International order book, IOB) начнутся в 8:00 (по лондонскому времени) 13 ноября 2018 года под символом KAP", – отмечается в сообщении.
Ожидается также, что решение о включении в официальный список ценных бумаг Управления финансового надзора (УФН) Великобритании вступит в силу и безусловные торги GDR на LSE через IOB начнутся в 8:00 (по лондонскому времени) 16 ноября 2018 года.
"Казатомпром" ожидает, что безусловные торги по акциям и условные торги GDR на фондовой бирже Международного финансового центра "Астана" (AIX) начнутся ориентировочно 14 ноября 2018 года, а безусловные торги GDR на AIX начнутся ориентировочно 19 ноября 2018 года.
Как сообщалось, "Казатомпром" во вторник в ходе IPO на Лондонской фондовой бирже разместил 38,903 млн акций/GDR, или 15% акционерного капитала НАК "Казатомпром". Одна GDR эквивалентна одной акции.
Цена размещения составила $11,60 за GDR, или 4343,85 тенге за акцию. Одна GDR эквивалентна одной акции.
Совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами IPO выступают банки Credit Suisse и J.P.Morgan, совместными букраннерами при потенциальном предложении будут China International Capital Corporation, Halyk Finance и Mizuho International plc. IPO на AIX осуществлено под руководством Halyk Finance.
"Самрук-Казына" предоставил букраннерам опцион дополнительного размещения 4,4 млн GDR.
После получения допуска GDR будут котироваться на LSE и AIX в долларах США. После получения допуска акции будут котироваться на AIX в казахстанских тенге.
Как сообщалось, 31 октября "Казатомпром" официально объявил о проведении IPO на Лондонской фондовой бирже.
Диапазон размещения составлял $11,6-15,4 за GDR, или акцию.
Исходя из этого вся компания оценена в $3-4 млрд.
Владелец компании – госфонд "Самрук-Казына" планировал разместить на LSE 15% капитала (38,903 млн акций) "Казатомпрома". Одновременно с размещением на LSE "Самрук-Казына" планировал предложить инвесторам на казахстанском рынке не менее 20% от общего количества продаваемых в рамках IPO бумаг (акций и GDR) на бирже Международного финцентра "Астана" (7,78 млн акций).
"Казатомпром" – национальный оператор Казахстана по экспорту урана и его соединений, редких металлов, ядерного топлива для атомных энергетических станций и специального оборудования.
