От квазигосударственного к частному

Abctv.kz представляет январский обзор банковского рынка Казахстана.

10 Марта 2018 22:42 Автор: Камила Абдиева
От квазигосударственного к частному, Банки, АТФ Банк, Ситибанк, Торгово-промышленный банк Китая, FirstHeartlandBank, Банк ЭкспоКредит, Народный банк, Казкоммерцбанк, Цеснабанк, Fortebank, BankRBK, Qazaqbanki, Kaspibank, Жилстройсбербанк, ВТБ, Альфа-банк

Активы банковского сектора в январе 2018 года, по балансовым данным самих игроков, снизились на 1,5% или 371,7 млрд, до 23,8 трлн тенге. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, показатель сократился на 5,7% или 1,43 трлн тенге. Основное влияние на динамику оказывает ссудный портфель, который традиционно занимает основную долю в структуре активов (55,6%).

Лидерами по приросту показателя в январе стали АТФ Банк (+144,7 млрд тенге, или на 11,8%), Ситибанк (71,4 млрд, или на 13,5%), Торгово-Промышленный банк Китая (70 млрд, или рост в 1,7 раза) и FirstHeartlandBank (бывший АО «Банк ЭкспоКредит», 38 млрд, или +40%). Драйвером роста в них стали корпоративные вкладчики, наращивавшие существенный приток депозитного фондирования.

Отток активов преимущественно был выражен за счет динамики в Народном банке («минус» 260 млрд тенге, или на 5,2%), Казкоммерцбанке (140 млрд тенге или на 4%), Цеснабанке (96,7 млрд, или на 4,5%), Fortebank (76,1 млрд тенге или на 5%), BankRBK (46,1 млрд тенге или на 8,7%) и Qazaqbanki (37,5 млрд тенге или на 9,5%). Причем ситуация в Казкоммерцбанке и RBK тесно связана с сокращением ссудного портфеля и расчисткой баланса. В остальных налицо результаты оттока депозитов на фоне предстоящего периода налоговых выплат.

Кредитный портфель сужается

Брутто-займы банков за отчетный месяц сократились на 2,7% или 367,2 млрд, до 13,2 трлн тенге. За последний год размер кредитного портфеля БВУ сократился на 13,6% или 2,08 трлн тенге. Причина столь негативной динамики заключается как в низких темпах самого кредитования, так и в переоценке портфеля на фоне программы повышения финустойчивости банковского сектора.

Снижение зафиксировано в 24 банках из 32 представленных на рынке. Рост, по большей части, зафиксирован в Kaspibank (+12,3 млрд тенге или на 1,3%), Жилстройсбербанке (9,6 млрд тенге или на 2%), ВТБ (4,9 млрд тенге или на 5%) и Альфа-Банке (на 3,7 млрд тенге или 1,9%).

Наибольшее снижение «ссудника», в относительном выражении, сопровождалось в Qazaqbanki («минус» 18,9% или на 58 млрд тенге), Эксимбанке (на 16% или 8,5 млрд тенге), RBK (на 15,2% или 42,6 млрд тенге) и Казкоммерцбанке (на 9% или 144,3 млрд тенге).

Резкий рост просрочки в январе

Объем просроченных займов на 1 февраля составил более 2,2 трлн тенге, что на 222,5 млрд или 11,2% больше, чем в предыдущем месяце. Из них доля безнадежных (с просрочкой свыше 90 дней, NPL) равна почти 1,3 трлн тенге или 9,82% от совокупного ссудного портфеля. Объем таких займов за месяц вырос скромнее - на 2,6% или 33,4 млрд тенге.

Среди игроков наибольший прирост неплатежей по кредитам отмечен в Евразийском банке (на 62,3 млрд тенге или 65%), Банке ЦентрКредит (31,5 млрд тенге или 20%), Qazaqbanki (31 млрд или почти в 1,6 раза) и Цеснабанке (на треть или 26,8 млрд тенге).

В относительном выражении в число антилидеров вошли также Эксимбанк(в 3,7 раза или 21,4 процентных пункта, до 27,7% ссудного портфеля), Банк Китая в РК (в 3,3 раза или на 15 п.п., до 21,2%), Qazaqbanki (на 16,6 п.п., до 34,2%) и Евразийский банк (на 10,5 п.п., до 25,7%) при среднем значении по рынку в 16,7%.

Безнадежные займы быстрее всего росли в Сбербанке (на 2 п.п., до 8% от ссудного портфеля) и RBK (на 5,9 п.п., до 15,5%), которые увеличились на треть или 21,5 млрд и 9,9 млрд тенге, до 91,7 млрд и 37 млрд тенге соответственно. Средний уровень NPL по рынку сложился на отметке 9,8% кредитного портфеля. Выше среднего значения имеют Казкоммерцбанк (32%), RBK (15,5%) и ДБ «НБ Пакистана в Казахстане» (32,5%).

Положительный тренд в виде снижения объема безнадежных займов в портфеле отмечен в Казкоммерцбанке (на 7,1 млрд или 1,5%, до 466,5 млрд тенге), Qazaqbanki (на 27% или 4,2 млрд, до 11,3 млрд тенге).

Квазигосударственная метла

Обязательства банков за месяц сократились на 1% или 220 млрд, до 20,9 трлн тенге. Из них: корпоративные вклады продемонстрировали рост на 2,1% или 173,9 млрд, до 8,62 трлн тенге; розничные, напротив, сжались на 0,9% или 74,5 млрд, до 8,1 трлн тенге.

Общий объем депозитов, тем не менее, вырос на 0,6% или 99,4 млрд, до 16,8 трлн тенге. В январе вкладчики сворачивали свои сбережения в таких банках, как Народный банк (на 152,9 млрд тенге или 4,3%), Казкоммерцбанк (на 2,2% или 58,2 млрд тенге), Qazaqbanki (на 17,8% или 40,3 млрд тенге), Алтын Банк (на 10% или 31,7 млрд тенге) и Цеснабанк (на 17,5 млрд тенге или 1,1%).

Существенный рост вкладов, в свою очередь, отмечен в АТФ Банке, в котором объем вкладов за январь вырос на 17,6% или 144,5 млрд, до 964,2 млрд тенге и приближает его к клубу «триллионников». Рост обеспечен за счет корпоративных вкладчиков, которые нарастили в нем свои депозиты на треть за отчетный месяц.

Переток вкладов в нем по времени совпал с назначением в конце прошлого года главой ФНБ «Самрук-Казына» Ахметжана Есимова, чей зять является крупным акционером АТФ Банка. Добавим, что, по некоторым данным, на долю квазигосударственного сектора приходится около трети депозитного фондирования казахстанских банков. Насколько это соответствует, действительно сказать сложно. Но нужно учесть, что только на счетах самого госфонда аккумулировано порядка 796 млрд тенге, свидетельствует аудированная отчетность ФНБ за 2016 год (более свежая отчетность пока отсутствует). А с учетом «дочерних» и «внучатых» структур, объем размещенных в БВУ РК денежных средств превышал 2,3 трлн тенге.

Помимо АТФ, вклады также росли в Ситибанке (на 69,8 млрд тенге или 20,5%), Торгово-промышленном банке Китая (в 1,8 раз или на 67 млрд тенге), FirstHeartlandBank (на 43% или 37,6 млрд тенге) и Банке Китая в Казахстане (на 20,6% или 31 млрд тенге).

Рейтинговое агентство Standard&Poor’s, в начале года понизив рейтинги ряда банков второго эшелона, акцентировало на растущий тренд по перетоку средств квазигоссектора в сторону более крупных. В январе наибольший прирост вкладов зафиксирован в банках третьего эшелона (по размеру активов с 21 по 32 места) – на 22% или 92,6 млрд тенге.

Банки второго эшелона (занимающие 11-20 места по размеру активов) нарастили объем вкладов на 5,3% или 79,6 млрд тенге. У банков первой десятки совокупные депозиты выросли лишь на 1,7 млрд тенге или 0,03%. 

Ликвидность в банках растет

На фоне январского роста цен на сырье, и, прежде всего, нефти, средневзвешенный курс тенге укрепился к доллару США на 2%, показав лучшую ревальвационную динамику за последние 11 месяцев. Это вызвало рост спроса на покупку подешевевшего «бакса» со стороны населения.

Тем не менее, долларизация вкладов в банковской системе, по монетарным данным Нацбанка, в начале года упала до 45,3%, что является рекордом за последние 3,5 года.

Как результат, структурный профицит на денежном рынке продолжил свой рост, а объем стерилизованной ликвидности по итогам января обновил рекорд, приблизившись к уровню в 4 трлн тенге. Рост, преимущественно, обеспечен за счет размещения краткосрочных нот Нацбанка.

В середине января регулятор неожиданно и резко понизил базовую ставку сразу на 0,5 процентного пункта, до 9,75%. Несмотря на этот шаг, ситуация на денежном рынке была стальной, а ставки держались у нижней границы коридора (8,75-8,8%). Объем валютных интервенций на нетто-основе в январе был равен нулю.

Доля ликвидных активов в банках увеличилась почти на 1 процентный пункт, превысивуровень в 41%. Наилучшие позиции по этому показателю держат за собой FirstHeartlandBank (96,9%), Банк Китая в РК (93,5%), Торгово-промышленный банк Китая (84,5%), Ситибанк (85,8%), Алтын Банк (67,4%), Казкоммерцбанк (66,4%) и RBK (48,5%). Недостаток ликвидности наблюдался в Qazaqbanki (9,3%), хотя, по сравнению с декабрем, показатель демонстрирует значительное улучшение ситуации. Среди банков первой десятки, наименьшая ликвидность сохраняется у Цеснабанка – 12,3% от валовых активов.

Самые прибыльные в январе

В январе банки Казахстана заработали чистую прибыль в 54,8 млрд тенге. Это почти на 40% больше уровня годичной давности, и более чем в два раза превышает декабрьский показатель.

В ТОП-5 банков, на которые пришлось более 86% всех доходов по сектору, попали Народный банк (15,7 млрд тенге), Сбербанк (10,3 млрд), Цеснабанк (9,3 млрд), KaspiBank (9,2 млрд) и АТФ Банк (2,8 млрд).

Наибольший относительный рост отмечен в Цеснабанке, январская прибыль которого оказалась в 14 раз больше уровня годичной давности и в 27 раз превышала декабрьский результат. Рост, по всей видимости, обусловлен участием банка в господдержке финсектора. За ним следом идет АТФ Банк, который к предыдущему месяцу увеличил чистую прибыль в 12 раз, а к аналогичному периоду прошлого года – в 3,5 раза.

Убытки понесли Казкоммерцбанк (3,9 млрд тенге), Альфа-Банк (648 млн тенге) и Исламский банк «Заман-Банк» (558 млн тенге). BankRBK после рекордных декабрьских потерь на сумму 151 млрд тенге, заработал более 19 млн тенге.

Камила Абдиева