Страхование растет за счет увеличения стоимости продуктов

Динамика количества страховых договоров отстает от динамики их цены.

30 Июля 2018 12:02 Автор: Татьяна Батищева
Страхование растет за счет увеличения стоимости продуктов, страхование, страховые компании, прибыль, Страховые премии, Нацбанк РК, ОСМС, ОГПО ВТС, ОСНС, Пенсия

Страховой сектор не нашел в себе силы прервать стагнацию и показать хороший рост по итогам полугодия. Емкость рынка подтянулась: страховые компании заключили на 101,5 тыс. страховых договоров больше (2,6%), заключив 3,9 млн договоров. Тем не менее, динамика премий в январе-июне 2018 года получилась откровенно слабой – лишь 3,7%. В абсолютных цифрах премии выросли до 212 млрд тенге против 204,4 млрд тенге за аналогичный период 2017 года, когда премии приросли на 3,3% (согласно отчету о страховых премиях, поступивших по страховым организациям). Последний раз страховщики прекрасно отчитались за полугодие в 2016 году, когда сектор вырос на 33,4%. С тех пор рынок никак не нащупает возможности для нового подъема.

Единственное отличие первой половины этого года от аналогичного периода прошлого года – уже привычная очередная смена лидера роста. Если в 2017 году с динамикой в 24% удивило и порадовало добровольное личное страхование, то в этом году оно сбросило темпы, получив динамику в 14% (7,6 млрд тенге в абсолютных значениях). Тем не менее, премии в 60,9 млрд тенге оказались весьма внушительными и опережают сборы по обязательному страхованию.

Обязательное страхование на этот раз оказалось лидером прироста – 19,4%, или 8,9 млрд тенге, достигнув объема в 54,6 млрд тенге. По итогам полугодия 2017 года обязательные виды имели незначительную динамику в 6,2%.

Добровольное имущественное страхование – признанный локомотив страхового рынка – падает второй год подряд. Сектор собрал 96,4 млрд тенге, потеряв 8,3% премий (8,8 млрд тенге) к результатам первого полугодия 2017 года, когда премии достигали 105,2 млрд тенге с динамикой в 6,1%. Для сравнения, в первом полугодии 2016 года прирост премий по имущественному страхованию составлял 49%, а доля в совокупных премиях – 56%.

По результатам первых шести месяцев 2018 года доля премий по имущественному страхованию в совокупных премиях снизилась до 45,8% (51,4% за первое полугодие 2017 года).

Снижение премий в имущественном страховании позволило усилить влияние других классов страхования. Так, доля премий по обязательному страхованию в совокупных премиях подросла до 25,7% (22,3% за первое полугодие 2017 года, 22% – за первое полугодие 2016 года). Доля премий по добровольно-личному страхованию увеличилась до 28,7% против 26,1% в первом полугодии 2017 года и 21% в аналогичном периоде 2016 года. Как видно, имущественное страхование, где основные объемы приносит корпоративный сектор, уступает позиции розничному сегменту. Страховать розницу значительно дороже, поскольку приходится тратиться на более расширенные каналы продаж, а значит, следует ожидать роста издержек страховщиков. Введение электронного полиса не даст в первое время существенной экономии, поскольку диджитал-полис должен, во-первых, прижиться, во-вторых, «живые» агенты приносят страховщикам прогнозируемую прибыль, и отказываться от агентов пока никто не собирается, тем более что первоначальная диджитализация затронет лишь обязательное автострахование.

Страховые продукты дорожают

Страхование ответственности владельцев транспортных средств (ОГПО ВТС) продолжает формировать основной портфель обязательных видов страхования. Автогражданка приросла на 28,9% (7,1 млрд тенге в абсолютных значениях), до 31,6 млрд тенге, и занимает 58% в совокупных премиях по обязательным видам. В первом полугодии 2017 года ОГПО ВТС за счет более слабого роста формировала 53,6% обязательных премий. Несмотря на хорошую динамику премий, ОГПО ВТС топчется на месте, поскольку количество договоров страхования не увеличилось, оставшись на уровне 2,5 млн договоров (полугодие к полугодию). Прирост премий обусловлен ростом средней стоимости договора, которая составила 12 тыс. тенге против 9,7 тыс. тенге годом ранее.

Обязательное страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей (ОСНС) – второй значительный класс в обязательном страховании. По итогам первого полугодия 2018 года сборы составили 20,4 млрд тенге против 18,7 млрд тенге годом ранее. Тем не менее, динамика премий сжимается: если в этом году премии выросли на 8,6%, то годом ранее – на 17,5%. В итоге доля ОСНС в обязательных видах сократилась с 41% до 37,3%. Прирост ОСНС обеспечило увеличение средней стоимости договора с 444 тыс. тенге до 486,7 тыс. тенге при незначительном снижении емкости страхования.

Максимальная динамика в первом полугодии 2018 года оказалась у страхования жизни – 53%. Динамику обеспечили вполне рыночные составляющие: рост на 33% количества страховых договоров и средней суммы договора с 41 тыс. до 47 тыс. тенге.

Страховщики собрали 22,6 млрд тенге. Драйвером роста выступила лидер по сбору премий в сегменте страхования жизни – дочерняя компания крупнейшего банка, которая удвоила премии, с 6,5 млрд тенге до 12,1 млрд. тенге. Тем самым доля компании в совокупных премиях по страхованию жизни выросла за период полугодие к полугодию с 44% до 53,4%.

Аннуитетное страхование в отличие от первого полугодия 2017 года, когда был показан рост на 40,8%, сдало свои позиции, собрав 12,9 млрд тенге, на 4,6 млрд тенге меньше. Причина спада кроется в снижении в 1,4 раза количества договоров страхования при незначительном приросте стоимости страхования, с 6,9 млн тенге до 7,1 млн тенге.

Поскольку в разрезе аннуитетов традиционно наибольшую долю занимают пенсионные аннуитеты, сокращение поступлений по пенсионным аннуитетам с 14,8 млрд до 9,5 млрд отразилось на всем сегменте аннуитетного страхования. В январе-июне этого года страховщики заключили 699 договоров пенсионных аннуитетов средней стоимостью 13,6 млн тенге, тогда как год назад было заключено 1570 договоров средней стоимостью в 9,4 млн тенге. Увеличение стоимости договора не способствовало росту популярности этого продукта у населения. Усредненные показатели по системе в целом показывают (согласно статистике ЕНПФ), что на начало июня этого года средняя сумма накоплений на индивидуальных пенсионных счетах вкладчиков по обязательным взносам составила 886 тыс. тенге. Год назад ЕНПФ давал разбивку, что средняя сумма накопления мужчин составляет 878 тыс. тенге на один счет, средняя сумма накоплений женщины – 665 тыс. тенге на один счет. Таким образом, большинство населения не имеет достаточных пенсионных накоплений для покупки аннуитета.

Страхование от несчастного случая (НС) выросло на 26,3%, до 6,1 млрд тенге. В отличие от первого полугодия 2017 года, когда рост на 37% прошел благодаря удвоению количества договоров страхования, в этом году договоры приросли лишь на 7%. Динамику обеспечил рост средней стоимости страхования: 19,3 тыс. тенге против 16,4 тыс. тенге (полугодие к полугодию). Примечательно, что в первом полугодии 2017 года средняя стоимость договора упала по сравнению к аналогичному периоду 2016 года.

Динамика премий по добровольному медицинскому страхованию (ДМС) росла более высокими темпами (18,4%), чем годом ранее (6,2%). Страховщики собрали на 3 млрд тенге больше премий, получив портфель в 19,2 млрд тенге. Примечательно, но рост обеспечила положительная динамика заключения страховых договоров, поскольку средняя стоимость страхования снизилась с 73,4 тыс. тенге до 71,2 тыс. тенге.

В добровольном имущественном страховании из трех классов, формирующих основной портфель премий, лишь автоКАСКО показало подъем. Компании собрали 9,5 млрд тенге, на 1,6 млрд тенге больше (21,1%), чем в первом полугодии 2017 года. Добровольное автострахование прекратило падение, которым был отмечен итог первого полугодия прошлого года, когда спад составил 5,8% за счет того, что количество договоров страхования снизилось на 38%. В этом году сокращение количества страховых договоров было незначительным (2,8%). А увеличение стоимости страхования с 128,6 тыс. тенге до 151,4 тыс. тенге помогло страховщикам отчитаться положительно.

Не менее интересно складывались события в страховании гражданско-правовой ответственности (ГПО). Сегмент собрал 22,3 млрд тенге, потеряв 7,9 млрд тенге премий к аналогичному периоду 2017 года, который, в свою очередь, на 26,5% опередил итоги 2016 года. В январе-июне 2017 и 2018 годов рост страхованию ГПО обеспечивала динамика договоров – на 57% и на 15% соответственно. Как показывает статистика, динамика премий в этом году существенно упала. Снижение средней стоимости договора, когда цена рухнула с 1,3 млн тенге до 838 тыс. тенге, привело в итоге к отрицательным показателям.

И, наконец, страхование имущества, которое оказалось в минусе по всем позициям. Снижение премий составило 2,1%, до 50,1 млрд тенге, и сопровождалось падением в 2,1 раза количества договоров страхования, а также средней стоимости страхования, которая аналогично упала в 2,1 раза, с 717,6 тыс. тенге до 335 тыс. тенге. Выйти из кризиса имущественному страхованию не позволяют высокая конкуренция в сегменте, которая порождает демпинг и недобор страховщиками премий, а также снижение деловой активности бизнеса, нашедшей отражение в снижении числа договоров.

Прибыль и убытки

Страховые выплаты в совокупности по страховому рынку составили 37,6 млрд тенге против 38,5 млрд тенге годом ранее. В том числе по обязательному страхованию объем выплат превысил 14,6 млрд тенге (снижение на 1,9%), по добровольному личному страхованию – 16,5 млрд тенге (снижение 3,3%), по добровольному имущественному страхованию – 6,9 млрд тенге (снижение на 0,09%).

Страховые компании продолжили зарабатывать за счет основной деятельности: выручка компаний от страхования составила 133,6 млрд тенге против 130,8 млрд тенге в первом полугодии 2017 года. При этом доход от инвестиций перекрыл себя в два раза и составил 41,5 млрд тенге против 19,7 млрд тенге (полугодие к полугодию). Страховщики заработали на покупке-продаже инструментов с фиксированной доходностью, на покупке акций и на операциях репо на денежном рынке, однако потеряли в доходах по депозитам. Удачно сложилось полугодие и в плане переоценки активов. Переоценка ценных бумаг и иностранной валюты принесла выручку в сумме 7,7 млрд тенге против убытка в 8,3 млрд тенге годом ранее. В итоге совокупные доходы страховщиков составили 177,5 млрд тенге вместо 151,9 млрд тенге в первом полугодии 2017 года.

Стабильный и достаточно низкий курс тенге к доллару, который наблюдался с начала этого года, помог страховщикам удержать расходы по отдельным страховым продуктам. Внезапное и резкое ослабление тенге, начавшееся в июне, отразится уже в итогах года, но, скорее всего, будет частично компенсировано переоценкой валютной позиции страховщиков. В первом полугодии 2018 года расходы сектора приросли на 0,5%, со 128,8 млрд тенге до 121,8 млрд тенге. Стоит отметить, что ужались расходы на выплаты по прямым договорам страхования, при одновременном росте расходов по перестрахованию, с 7,5 млрд тенге до 11 млрд тенге. Результат связан с увеличением на 18,8% (3,9 млрд тенге в абсолютных значениях) премий, принятых рынком по договорам перестрахования. В перестраховании увеличивается доля премий, поступивших от нерезидентов, на начало июля этого года она доросла до 59%. Соответственно, множатся расходы, связанные с валютными выплатами.

На 9,5%, или 3,1 млрд тенге в абсолютных цифрах, выросли общие и административные расходы – с 32,9 млрд тенге до 36,1 млрд тенге. Совокупные расходы страховщиков сложились в пределах 128,8 млрд тенге вместо 121,9 млрд тенге (рост 5,7%). Существенный перевес доходов (177,5 млрд тенге) над расходами (128,8 млрд тенге) привел к увеличению доналогооблагаемой прибыли. Чистая прибыль составила 44,5 млрд тенге против 25,3 млрд тенге в первом полугодии 2017 года. Активы страховых компаний выросли на 11%, до 993 млрд тенге.

Татьяна Батищева