Страховщики восстанавливают статус-кво

Чистая прибыль страхового сектора выросла на 53,4% по сравнению с прошлым годом.

23 Августа 2018 08:33 Автор: Татьяна Батищева
Страховщики восстанавливают статус-кво, страхование, страховые компании, прибыль, Страховые премии, Нацбанк РК

Доходы от страховой деятельности за семь месяцев 2018 года выросли на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, составив 160 млрд тенге. Динамика оказалась хуже итогов 2016 года, когда с января по июль доходы от страхования приросла на 12,8%.

Спад объясняется низким сбором премий, собранных по договорам прямого страхования, когда рынок получил 216,7 млрд тенге – на 4,7% меньше итогов 2017 года. Однако более высокая выручка, поступившая по договорам перестрахования, позволила страховщикам отчитаться о 3,8% росте совокупных премий, которые по итогам семи месяцев 2018 года составили 245,2 млрд тенге. Дополнительный взнос в копилку доходов внесло стремление страховщиков оставлять больше рисков на собственном удержании. В итоге сумма премий, переданная на перестрахование, снизилась на 24,7%, до 65,9 млрд тенге. С учётом того, что свыше 80% премий, которые направляются на перестрахование, уходят к иностранным перестраховщикам, снижение объёмов перестрахования положительно сказалось на итогах страховой деятельности.

Кроме того, календарный год оказался весьма успешным в плане нестраховых доходов. Выручка от инвестиционной деятельности страховых организаций выросла на 67%, до 50,5 млрд тенге. Львиную долю поступлений (33 млрд тенге) обеспечили доходы, связанные с получением вознаграждения, которые выросли на 10,7%. В структуре таких доходов преобладали доходы по вознаграждению по ценным бумагам – 21,6 млрд тенге (рост на 22% к январю-июлю 2017 года), доходы от размещённых вкладов в размере 11,4 млрд тенге оказались на 5,7% меньше к итогам 2017 года.

Максимальный прирост показали доходы от операций с финансовыми активами. За календарный год они выросли в три раза, с 1,5 млрд до 4,5 млрд тенге. В разрезе этих доходов в 35 раз, с 77 млн до 2,7 млрд тенге, выросли доходы от купли-продажи ценных бумаг. Доходы от операций на денежном рынке увеличились на 30%, до 1,8 млрд тенге.

Доходы от переоценки активов по-прежнему являются важной статьёй дохода для страхового сектора. Последние три месяца ценовая конъюнктура складывалась успешно для иностранной валюты. Курс доллара к тенге подрос с мая по июль включительно с 328 до 344 тенге. В итоге результат переоценки активов по итогам семи месяцев 2018 года стал положительным: страховщики записали в актив доход в 11,4 млрд тенге против убытка в 2,4 млрд тенге в январе-июле 2017 года. Доход в 8,7 млрд тенге против убытка в 3,9 млрд тенге принесла переоценка иностранной валюты, ещё 1,6 млрд тенге против убытка в 53 млн тенге были получены за счёт положительного изменения стоимости ценных бумаг в текущем торговом портфеле.

В целом совокупные доходы страхового сектора за семь месяцев 2018 года составили 213,3 млрд тенге против 185,2 млрд тенге годом ранее (рост 15,2%).

Расходы сектора составили 153,4 млрд тенге против 144,1 млрд тенге годом ранее. В последнее е время страховщики старательно ужимают растущие расходы, и такая политика приносит свои плоды: к примеру, в январе-июле 2017 года расходы по отношению к 2016 году взлетели на 33,8%, в текущем же периоде расходы приросли незначительно – на 6,4%.

Снижение расходной части обусловлено прежде всего сокращением расходов по страховым выплатам. В абсолютном выражении они составили 44,1 млрд тенге, фактически повторив результат аналогичного периода 2017 года, и сократились в сравнении с периодом 2016 года, когда выплаты достигали 45,3 млрд тенге.

Выплаты по перестрахованию выросли на 67%, с 8,4 млрд до 14 млрд тенге (год к году), несмотря на сокращение переданных в перестрахование премий. Рост прошёл ввиду того, что внешнее перестрахование котируется в валюте и повышение курса доллара в Казахстане увеличило тенговые расходы местных компаний, занимающихся перестрахованием на внешних рынках. Что касается общих и административных расходов, то страховщики эту статью расходов удачно оптимизировали, допуская средний рост расходов в пределах 11-12%. В январе-июле 2018 года общие расходы выросли с 38,5 млрд до 42,8 млрд тенге против аналогичного периода 2017 года. Отметим, что в структуре общих расходов растёт доля затрат по заработной плате и командировкам. За три последних календарных года увеличилась с 52,1% до 59,8%.

Оценивая статистику, можно констатировать, что удельный вес расходов неминуемо растёт: по итогам семи месяцев 2016 года доля расходов в доходах составляла 59%, за период 2017 года доля доросла до 78%. Благодаря усилиям страховщиков на начало июля 2018 года она сократилась до 72%, но все равно остается существенной.

Прибыль за период составила 59,9 млрд тенге, увеличившись на 45,8% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Страховой сектор восстанавливает позиции, утраченные в прошлом году, когда сильно просела прибыль: за семь месяцев 2017 года прибыль составила 41 млрд тенге против 74,8 млрд в 2016 году. На начало июля 2018 года чистая прибыль страховых организаций достигла 54,7 млрд тенге, показав рост 53,4%.

Условия работы остаются для страховщиков комфортными: средняя убыточность сектора составляет 28,7%. Совокупные активы увеличились на 8,2%, до 285,5 млрд тенге, совокупный собственный капитал вырос на 9,6%, до 446,2 млрд тенге.

Концентрация страхового сектора растёт за счёт ухода с рынка мелких и слабых компаний на фоне укрупнения среднего и крупного сегмента страховщиков. Помимо завершения объединения страхового бизнеса, принадлежащего Казкому, с компаниями Народного банка, прошло присоединение компании «Нурполис» к компании «Виктория» (у обеих компаний единый акционер).

На сегодняшний день доля первой десятки страховых компаний в страховых премиях составляет 65,8% против 61,5% годом ранее. Доля десятки крупнейших страховщиков в совокупных активах достигает 76,5% против 75,5% годом ранее. Доля топ-10 страховых компаний в совокупном собственном капитале составила 78,3% против 77,2% за аналогичный период 2017 года.

Татьяна Батищева